لقد دُعيت للمشاركة في خطة شخص آخر لترتيب شؤون تركته. تحقّق ممن دعاك، والدور الظاهر لك، والمعلومات المتاحة في حسابك. يساعدك هذا الدليل على التعرّف على التطبيق، ولا يحدد حقوقك أو واجباتك القانونية.
المراجعة الأولى
- افتح لوحة العضو وراجع المعلومات الظاهرة لصاحب الوصية المعني.
- اقرأ فهم دورك قبل اتخاذ إجراء. إذا لم يكن الدور واضحًا، فاطلب توضيحًا من الشخص الذي دعاك.
- راجع الأصول المخصصة والمستندات المشتركة المتاحة لك فقط. عدم ظهور عنصر لا يثبت أنه غير موجود.
- حافظ على تحديث بيانات الاتصال وراجع إعدادات حسابك. لا تشارك بيانات الدخول مع صاحب الوصية أو أي عضو آخر.
اختر خطوتك التالية
ارجع إلى فهم دورك للاستفسارات عن الأدوار، والتنقل في لوحة العضو للعثور على المعلومات، وفهم الوصول المشترك للعناصر غير الظاهرة أو المقيدة. يتناول الأمان والخصوصية التعامل الحذر مع المعلومات، وتتناول الممارسات الجيدة الأسئلة والسجلات والمراجعات الدورية.
عند الحاجة إلى المساعدة
استخدم الحصول على المساعدة في لوحة العضو. وضّح ما حاولت فعله ورسالة الخطأ، دون إرسال كلمات المرور أو رموز الاسترداد أو المستندات الخاصة. استشر مختصًا مؤهلًا بشأن الواجبات القانونية أو الأهلية أو قرارات التركة.
تواصل أول واضح
- تأكد من هوية صاحب الدعوة عبر وسيلة تعرفها مسبقًا. إذا لم تكن تتوقع الدعوة، فاسأل عنها قبل مشاركة معلومات.
- دوّن الدور الظاهر وسؤالًا تريد توضيحه. لا تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن التركة لمجرد التعرّف على التطبيق.
- اختر عنصرًا متاحًا لمراجعته، أو اسأل عما إذا كان يُقصد مشاركة شيء معك إذا كانت المساحة فارغة.
- اتفق مع صاحب الوصية على ما يحتاج إليه منك بعد ذلك، إن كان يحتاج إلى شيء. افصل هذا الحديث عن طلب دعم تقني.
إذا كنت تشارك في أكثر من خطة، فتحقّق من صاحب المعلومات كلما عدت. احتفظ بملاحظات منفصلة حتى لا تطبق سؤالًا عن شخص على خطة شخص آخر.