El acceso compartido se refiere a la información que puedes ver o usar en la aplicación. Es distinto de tu rol legal. Ser albacea o beneficiario no implica acceso a todos los activos, valores o documentos.
Revisa lo que está disponible
Abre el área de miembro correspondiente y revisa solo la información disponible. Las descripciones de activos, sus valores y los datos de documentos pueden no mostrarse por igual. Ver algo no significa necesariamente poder descargarlo o cambiarlo. Usa únicamente las acciones que se te ofrecen; no intentes eludir una restricción.
Formula una pregunta clara
Si esperabas un elemento, identifica la persona y el elemento. Pregunta si se pretendía compartirlo contigo y explica la tarea que necesitas realizar. No envíes contraseñas, códigos de recuperación ni copias de documentos privados para explicar un problema de acceso.
Si persiste un error, usa Obtener ayuda. Indica el área y el texto exacto del error cuando sea seguro hacerlo. Que algo no aparezca no demuestra que se haya eliminado ni que tengas derecho a recibirlo.
Respeta los límites de acceso
Utiliza el acceso de tu propia cuenta. Un miembro no puede concederse acceso ni asumir que su rol permite cambiar permisos, editar testamentos o gestionar a otros miembros. Consulta con la persona que te invitó el acceso previsto y busca asesoramiento cualificado sobre derechos o autoridad legal.
Aclara por qué falta un elemento
- Comprueba que estás revisando el plan de la persona correcta.
- Identifica si la duda afecta a un activo, un valor o un documento: no son necesariamente la misma cuestión de acceso.
- Pregunta si se pretendía que esa información concreta estuviera disponible para ti.
- Si la persona confirma esa intención pero sigues viendo un error, contacta con soporte y describe el área y el problema.
No pidas a otro miembro sus credenciales para comparar accesos. Mantén privada cada cuenta. Si puedes abrir un elemento pero falta una acción esperada, plantéalo como una duda distinta, no como permiso para hacerlo de otra manera. Pide aclaraciones y usa solo las acciones ofrecidas.