استخدم قسم الأعضاء لمراجعة الأشخاص الذين تريد إشراكهم في خطتك. تساعد مراجعة الأسماء وبيانات الاتصال والأدوار المقصودة بعناية على تجنب الالتباس قبل اتخاذ إجراء آخر. إضافة شخص أو إرسال دعوة في التطبيق أمر منفصل عن إجراء تعيين نافذ قانونًا.
راجع قسم الأعضاء
- افتح قسم الأعضاء من الإجراء الموجود في دليل الأعضاء ضمن مساحة صاحب الوصية.
- راجع الأشخاص الظاهرين. تأكد من هوية الشخص المقصود بكل إدخال قبل اتخاذ إجراء.
- تحقّق من بيانات الاتصال قبل أي مهمة دعوة. إذا لم تتأكد من معلومة، فراجعها مع الشخص عبر وسيلة اتصال تثق بها مسبقًا.
- ناقش معه الدور المقصود. وضّح ما تريد منه مراجعته أو مناقشته الآن بدل افتراض أن اسم الدور يشرح كل شيء.
- اتبع عناصر التحكم الحالية للمهمة التالية، وتحقّق من النتيجة الظاهرة. محاولة إرسال دعوة لا تثبت استلامها أو قبولها.
اجعل الطلب واضحًا
افصل في الحديث بين ثلاثة أسئلة: من هو الشخص، وماذا تريد منه أن يفعل، وما المعلومات التي ينبغي أن يتمكن من مراجعتها؟ قد تختلف إجابات هذه الأسئلة. اسم الدور لا يعني أن جميع الأصول أو المستندات ظاهرة للشخص، وقد لا تتطابق صلاحيات شخصين يحملان الدور نفسه.
وجّه الشخص المدعو إلى دليل التعريف بالأعضاء ودليل الأدوار ليتعرّف على طريقة المشاركة. ينبغي له استخدام حسابه والإجراءات المتاحة له فقط. لا تطلب منه استخدام كلمة مرورك أو الموافقة على وصوله بنفسه أو تجاوز قيد.
إذا اختلفت البيانات أو التوقعات
وضّح الشخص والدور المقصودين قبل المتابعة. لمشكلة في الحساب أو العرض، تواصل مع الدعم بوصف مختصر ونص الخطأ الذي يمكن مشاركته بأمان؛ لا ترسل مستندات التركة الخاصة أو كلمات المرور.
تحتاج أسئلة الأهلية للدور وسريان التعيين والواجبات الناتجة عنه إلى مشورة مؤهلة تخص الولاية القضائية المعنية. تسمية الدور في المنصة تنظم خطتك، ولا تنشئ سلطة قانونية. تابع إلى فهم الوصول المشترك لأسئلة ظهور المعلومات، أو إلى دليل الوصايا لأسئلة الإعداد.