Utiliza Miembros para revisar las personas que quieres implicar en tu plan. Comprobar nombres, datos de contacto y roles previstos ayuda a evitar confusiones antes de actuar. Añadir una persona o enviar una invitación en la aplicación es distinto de realizar un nombramiento legalmente válido.
Revisa el área de Miembros
- Abre Miembros desde la acción de la guía de miembros, en tu área de titular.
- Revisa las personas que ya aparecen. Comprueba a quién corresponde cada entrada antes de realizar una acción.
- Verifica los datos de contacto antes de cualquier tarea de invitación. Si dudas de un dato, confírmalo con la persona por un medio que ya consideres fiable.
- Habla con ella sobre el rol previsto. Explica qué te gustaría que revisara o comentara ahora, sin suponer que el nombre del rol lo explica todo.
- Sigue los controles actuales para tu siguiente tarea y comprueba el resultado. Intentar enviar una invitación no demuestra que la persona la haya recibido o aceptado.
Explica bien la solicitud
Separa tres preguntas: quién es la persona, qué quieres que haga y qué información debería poder consultar. Las respuestas pueden ser distintas. Un rol no indica que todos los activos o documentos sean visibles para esa persona, y dos personas con el mismo rol no tienen necesariamente el mismo acceso.
Recomienda a la persona invitada las guías de introducción y roles para miembros. Debe usar su propia cuenta y solo las acciones disponibles. No le pidas que utilice tu contraseña, apruebe su propio acceso ni eluda restricciones.
Si los datos o las expectativas no coinciden
Aclara la persona y el rol previstos antes de continuar. Para un problema de cuenta o visualización, contacta con soporte con una descripción breve y el texto del error que puedas compartir; no envíes documentos patrimoniales privados ni contraseñas.
Las dudas sobre quién puede desempeñar un rol, cuándo surte efecto un nombramiento o qué deberes crea requieren asesoramiento cualificado para la jurisdicción correspondiente. La etiqueta del rol organiza tu plan; no establece autoridad legal. Continúa con Comprender el acceso compartido para dudas de visibilidad o con la guía de testamentos para cuestiones de preparación.